Oliverkoh's 生活娱乐

五月 22, 2011

CIMB 18.5.2011

Filed under: CIMB 1023 — oliverkoh @ 2:28 上午

行家论股:联昌国际 区域并购推动盈利
2011/05/18 6:12:57 PM
●南洋商报

目标价:11.64令吉

最新进展

受益于贸易融资和大批无担保公司贷款的增长,联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)放眼扩大泰国联昌国际(CIMB
Thai)的资产40%,而净利息收入则提升30%。

随着印尼联昌国际商业银行扩展汽车融资和微型贷款业务,加上雄厚的资金基础,我们认为印尼的业务可为联昌国际贡献盈利。

长远来看,中国放宽人民币的举措,加上指定的出口商由400名增至6万7000名,料将对全球贸易构成正面影响。

盘点分析

为了在2015年成为东协首3名的全能银行,联昌国际料将在区域进行更多并购活动,上述举措有望为联昌国际贡献盈利。

我们认为,联昌国际可稳坐零售与商业银行(不论是国内或区域)的龙头地位,同时也能在东协的投资银行、回教银行和债务资本市场占一席之地。

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