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一月 26, 2011

AXIATA 26.1.2011

Filed under: AXIATA 6888 — oliverkoh @ 4:40 下午

行家论股:亚通 印度业务雨过天晴
2011/01/26 6:43:36 PM
●南洋商报

目标价:RM5.52

最新进展

亚通(Axiata,6888,主板贸服股)印度子公司Idea Cellular 2011财年净利录得62亿4200万印度卢比(约4亿1670万令吉),已经达到全年预测的94%,超越市场预期。

该子公司财年第3季交出标青业绩的推动力,主要来自佳节带动季节性需求和网络使用率增长。

从Idea Cellular出色业绩,我们相信印度通讯价格战最艰难时期已经过去。

盘点分析

预计在不久推出的3G服务,将有助减缓Idea Cellular未来每名用户平均营业额(ARPU)的压力。

尽管子公司业务前景唱好,惟Idea Cellular 仅占亚通股值7%贡献,所以我们维持亚通5.52令吉目标价格和超越大市评级不变。

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