Oliverkoh's 生活娱乐

十月 19, 2009

RHBCAP 09.10.19

Filed under: RHBCAP 1066 — oliverkoh @ 3:57 下午

兴业资本(RHBCAP,1066)以3兆1118亿印尼盾(约马币11亿6000万令吉),收购印尼PT Mestika Dharma銀行80%股权,正式进军印尼市場,以期兴业资本能在2020年成为东盟第3大銀行集团,目前的排名是第12位。 兴业资本也建议发售3亿6100万附加股,以每股參考售价3令吉60仙,预计筹措高达13亿令吉,以融资这项收购计划。附加股的确实售价稍后決定。

 配合此重要宣佈,兴业资本股票全日暫停交易,10月20日复牌,上周五(10月16日)闭市报5令吉69仙,起25仙。 根据买卖协议中列明,兴业资本拥有选择权在收購活動完成后的3至7年內,以1亿3100万令吉,额外增持MestikaDharma銀行9%股权。

兴业银行主席丹斯里阿茲兰再诺在收购汇报会上指出,收购计划料明年次季完成,需获得国家銀行及印尼中央銀行批准,且前提是先让Mestika Dharma银行在印尼当地上市,预计同样在明年次季进行首次公开售股(IPO)。 收购价分別是股价帐面值及本益比的3.5及23倍,比市場最近的交易低,显得合理。 询及Mestika Dharma銀行上市后会否削弱兴业资本的持股权,他强调:“印尼的散戶持股条例仅10%,所以並不会影响兴业资本的持股水平,若往后收购另9%股权,我們的持股权甚至达到89%。”

Mestika Dharma银行以印尼棉兰作為基地,拥有50间分行,以苏门答腊中北部为主,少部份坐落在雅加达及泗水。

阿茲兰再诺认为,收购规模中型的银行有利于兴业资本的長期发展,可降低风险,沒有必要去收购大型银行。 Mestika银行印尼市佔率仅3至4% “以盈利表现计,目前Mestika Dharma銀行在印尼的银行业排名第19,市佔率介于3至4%,不过以股本回筹论,则位居榜首,我們有信心將它推向成为印尼前5名的银行,并为兴业资本捎來正面盈利贡獻。” 他補充,Mestika Dharma银行过去的盈利表现强稳,去年写下6300万令吉,资本适足率為26.2%,过去4年的股本回酬更超过15%。

“除了苏门答腊,爪哇岛及加里曼丹的庞大市场也充满潜质,我们将放眼更广泛的业务发展,惟暂时仍未有实质的业务计划。” 目前兴业资本的海外业务贡献为4%,预期收购Mestika Dharma银行后,將倍增至8%。

Mestika Dharma银行总裁专员威塔沙则指出,脱售80%股权主要是因为想借助兴业资本的实力來扩大本身的经济蛋糕,而所获得的资金可用作增強业务,並朝回教銀行及保险方面迈进,包括海外拓展计划。 收购价合理惟近期料面對沽压

 续发展新泰业务伺机攻柬寮越市場 隨上財政年取得10亿令吉净利,阿茲兰认为兴业资本今年將有能力持续写下这卓越表现,並展望未來將攀升至20亿令吉,主要的功献來自国內业务、并购活动及这项Mestika Dharma银行收购计划。 兴业资本將继续法展新加坡及泰國的业务,若有良好机会,也会打入柬埔寨及寮國等市場。 “至於越南则刚取得经济执照,我們正探讨在当地申请全方位银行执照。” 国內方面,阿茲兰指出,虽然之前推介的“RHB Easy”简易银行仅设有两家分行,不过料今年杪將大幅增至30家分行。

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