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九月 21, 2009

MAXIS 09.09.19

Filed under: MAXIS — oliverkoh @ 5:00 下午

證實重新上市‧明訊售22.5億股‧市場預測:籌70億

吉隆坡)經過多月的揣測和謠傳,闊別馬股2年的明訊(Maxis)證實捲土重來消息,計劃透過配售22億5000萬股股票,在馬股主板重新上市,以加強和改善現金流創造能力,滿足數據和寬頻等區域成長機會需求。

明訊在證券監督委員會(SC)網站公佈的招股書草案資料顯示,明訊將不會發售任何新股,僅將公開獻售現有股本的30%,或相等於22億5000萬股,每股面值10仙的股票,其中20億7520萬5000股股票將配售給大馬和海外投資機構,以及特定土著投資者;其餘1億7479萬5000股股票則供公眾、客戶、分銷和代理商,公司董事和雇員認購。

這份招股書資料現張貼在證監會網站供投資者參閱,而證監會目前也正審核有關招股書。

明訊並未透露具體籌措金額,但市場普遍預測明訊將籌措高達20億元(約馬幣70億令吉)。

達投資管理公司投資部門首席執行員朱瑞麒表示,相關股票配售計劃將吸引機構投資者青睞,主要是明訊規模龐大,且業務表現穩定。

明訊將配售現有股本的30%,預計將由大股東丹斯里阿南達釋出。

截至2009年9月17日止,明訊註冊股本為120億股,每股面值10仙股票組成。

在零售配售方面,明訊將把417萬5000股股票或0.05%股權配售予4175位截至2009年6月30日止還賬紀錄良、每月收費超過1000令吉,並成為頂尖用戶12個月的合格後付客戶;612萬股股票或0.08%則與預留予2142位活躍代理和分銷商;1700萬股股票或0.23%則配售予45萬預付用戶;3500萬股股票或0.47%則分配予合格董事和雇員。

另外,1億1250萬股股票或1.5%股權則將供大馬國民、公司和機構申請,當中7500萬股股票或1%將配售給個人土著投資者、公司和機構,其餘3750萬股股票或0.5%股權則開放予所有大馬國民、公司和機構。

明訊指出,一旦後付客戶和代理和分銷商配股無法獲得全面認購,屆時將開放供後付用戶申購;後付用戶和董事和雇員配股無法獲得全面認購,則將開放予公眾申請。

與此同時,明訊也將為特定土著投資者保留8億6250萬股股票或11.5%,其餘12億1270萬5000股股票或16.17%股權則配售予其他機構投資者。

最終發售價將根據機構投資者訂價(Book Building)進行,並視待定的每股發售價或機構投資者價格何者為低決定。

放眼將淨利75%用作派息

明訊指出,公司有意在未來派發股息回饋股東,但實際派息仍胥視明訊盈利、資本需求、整體財務情況、儲備和其他納入董事部考量的相關因素。

們放眼在截至2010年12月31日止財政年後,在不會不利於公司現金和任何批准計劃下,將淨利的75%充作派息用途。”

自首相拿督斯里納吉是在今年7月促請明訊重新在馬股上市,以提振市場游資及吸引投資者前來的馬股投資後,明訊重新上市消息傳聞不斷。

明訊持控75%大股東丹斯里阿南達是於2007年5月3日透過賓納亮,宣佈以每股15令吉60仙進行私有化,整個交易總值高達399億令吉,並在同年7月13日正式告別馬股,結束5年的上市日子。明訊另25%股權由國營的沙地電訊公司持有。

市值料高達400億令吉

市場預計,明訊私有化前的市值為390億令吉左右,一旦明訊重返馬股,市值會高達400億令吉。目前馬股只有種植財團森那美(SIME,4197,主板貿服組)及馬來亞銀行(MAYBANK,1155,主板金融組)的市值超過400億令吉。

不過,根據新上市條例,任何公司在進行首次公開售股時需對公佈最低認購和基礎等相關訊息並諮詢公眾意見,因此上述招股書資料仍未向證監會進行註冊,相關內容可能在向有關單位提呈前進行進一步修改。

目前,明訊已委任高盛、信貸里昂和聯昌投資銀行作為重新上市顧問。

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